تداول عقود الفروقات

ما هي عقود الفروقات؟ (CFD)

العقد مقابل الفارق (CFD) هو أداة قابلة للتداول وفيها يوافق العميل على تبادل الفارق بين سعر الفتح وسعر الغلق للعقد مع سمسار. تُعرف العقود مقابل الفوارق (CFDs) بأنها منتجات مشتقة في حلبة التداول المالية، في الواقع لا يحصل المتداولين على حيازة الأداة المالية الرئيسية التي يتم تداولها أبداً، هو ببساطة عبارة عن عقد بين طرفين، يتبع العقد مقابل الفارق (CFD) تحركات سعر الأصل الرئيسي، ويتم تحقيق عوائد إيجابية عندما يتحرك الأصل وفقاً للموقف المُتخذ، يستخدم المتداولين هذه الأدوات المالية للبدء في التداول بناء على تحركات الأسعار اللحظية، عن طريق إستخدام العقود مقابل الفوارق (CFDs) يستطيع المتداولين القيام بعمليات مضاربة في السوق بغض النظر عن إتجاه الأسواق الرئيسية.العقود مقابل الفوارق (CFDs) هي أداة شائعة الإستخدام لأغراض الإحتماء من مخاطر المضاربة، فهم يوفروا خيار لتعويض الخسائر عندما تتعثر الإستثمارات، أنت تمتلك خيار إتباع نهج بيع في عمليات التداول بانتظار هبوط الأسعار وتحقيق الأرباح عندها، أصبح تداول العقد مقابل الفارق (CFD) شائع بطريقة متزايدة في كل أنحاء العالم وبصفة خاصة في المملكة المتحدة، يوجد الآلاف من الأسواق المتاحة للمتداولين ويتمتع الكثير منهم بالعرض واسع النطاق الذي يوفره تداول العقد مقابل الفارق (CFD).

ما هو تداول العقود مقابل الفروقات وكيف يعمل؟

دعنا نفترض أن سعر الطلب هو 30 دولار أمريكي للورقة المالية (XYZ) وأنت قررت شراء 100 سهم، التكلفة الإجمالية لهذه العملية المالية هي (30 دولار أمريكي × 100 سهم = 3000 دولار أمريكي)، إذا كنت تستخدم سمسار مع هامش 50% فسوف تحتاج إلى دفع 1500 دولار أمريكي مقدماً للقيام بعملية التداول هذه، على الرغم من ذلك عندما تقوم بتداول الورقة المالية (XYZ) عن طريق سمسار مع عقد مقابل الفارق (CFD) فإن الهامش المطلوب يكون أقل بصورة كبيرة ويقدر بحوالي 5%، هذا يُترجم الى (5% × 3000 دولار أمريكي = 150 دولار أمريكي) مقدماً، يُعد هذا واحد من الفوائد العديدة لتداول العقود مقابل الفوارق (CFDs) والذي يميزها عن الطرق التقليدية.إذا ارتفع ثمن الورقة المالية (XYZ) ووصل سعر العرض إلى 31 دولار أمريكي فسوف تكون قادر على بيعها مقابل إجمالي ربح يقدر ب ((31-30) دولار أمريكي × 100 = 100 دولار أمريكي)، نستطيع حساب النسبة المئوية للربح كالتالي: ((100/ 1500) دولار أمريكي = 6.67%)، دعنا الآن نلقي نظرة على ما الذي يحدث حقاً مع سعر العرض للعقد مقابل الفارق (CFD)، عند سعر 31 دولار أمريكي ربما يكون سعر الطلب للعقد مقابل الفارق (CFD) 30.95 دولار أمريكي وأنت بحاجة للخروج من عملية التداول بسعر الطلب هذا، فسوف تتخلى عن بعض السنتات من الأرباح من خلال عملية تداول العقد مقابل الفارق (CFD)، وسوف يتم حساب الربح بالطريقة التالية: ((30.95 – 30) دولار أمريكي × 100 سهم = 95 دولار أمريكي)، يتم حساب الربح في صورة نسبة مئوية كالتالي: ((95/150) دولار أمريكي = 63.3%).من المحتمل أن تحتاج لشراء العقد مقابل الفارق (CFD) بسعر أعلى ولكن العوائد سوف تظل إيجابية على غرار الأرباح الناتجة من القيام بعمليات التداول التقليدية عندما يتم إستخدام هامش أعلى، نظراً للرسوم المرتفعة فأن عمولات السمسرة والتكاليف الأُخرى المرتبطة بالسماسرة التقليدين ورسوم التحويلات المالية للعقود مقابل الفوارق (CFDs) تكون أقل في العادة؛ هذا يعطي للمتداولين استفادة أكبر عندما يأتي الأمر للتداول بأحجام كبيرة، هنا يوجد العديد من الفوائد لتداول العقد مقابل الفارق (CFD)، حيث أنك تستطيع المضاربة على تحركات الأسعار في الأسواق عن طريق القيام بعملية تداول والربح عندما تتحرك الأسواق في اتجاه توقعاتك.

كيف تحمي من الخسارة في تداول العقود مقابل الفروقات

غالباً ما توصف الحماية من مخاطر الخسارة كواحدة من أسباب شيوع تداول العقد مقابل الفارق (CFD)، وإليك سبب صحة هذا الأمر، إذا تراجعت الأسواق فسوف ترغب في حماية قيمة محفظتك الإستثمارية من الخسائر الأخرى، أحد الطرق للقيام بهذا هو بيع العملات بانتظار هبوط السعر، عن طريق تداول العقد مقابل الفارق (CFD) سوف تكون قادر على تأمين الأرباح إذا قمت ببيع الأصل الرئيسي الخاص بك وتراجعت الأسعار أثناء مدة العقد، إذا ارتفع سعر الأصل الرئيسي فسوف تتكبد خسائر، لكل المقاصد والأغراض فأن العقد مقابل الفارق (CFD) يشترك في العديد من أوجه الشبه مع تداول الفوركس.

فوائد تداول العقود مقابل الفروقات

من بين العديد من الفوائد لتداول العقود مقابل الفوارق (CFDs) هي أعلى رفع مالي يتم توفيره، في أغلب الوقت يبدأ الرفع المالي للعقد مقابل الفارق (CFD) بهامش صغير 2%، يعتمد هذا الرقم بصفة كبيرة على الأصل الرئيسي الذي يتم تداوله، في هذا السياق تستطيع تداول نطاق واسع من السلع والأسهم والمؤشرات، كمية نفقات رأس المال ترتبط إيجابيا مع الهامش المطلوب، مع هوامش أعلى سوف تكون النفقات المبدئية أعلى والعكس صحيح، يجب الحذر عند وجود رفع مالي مرتفع: لأن الأرباح يُمكن أن تكون كبيرة ولكن أيضاً الخسائر يُمكن أن تكون كبيرة؛ ولهذا ينصح دائماً بإجراء تحليل دقيق لأحوال السوق.حيث أنه يوجد عادة الآلاف من الأسواق المحتملة التي يُمكنك الإستفادة منها، يوفر تداول العقد مقابل الفارق (CFD) نطاق عريض من الخيارات المشتقة إلى المتداولين، حيث أنه لا يوجد قواعد للبيع بانتظار هبوط السعر فانت تمتلك الخيار لبيع أي أداة مالية بانتظار هبوط السعر في أي وقت تريده، لا توجد تكاليف مرتبطة بالبيع بانتظار هبوط السعر او الإقتراض حيث أنك لا تمتلك الأصل الرئيسي في حيازتك، كمتداول للعقد مقابل الفارق (CFD) يوجد دائماً خيار التداول اليومي، ربما تفرض الأسواق التقليدية قيود على نشاط التداول الخاص بك عن طريق حدود التداول اليومية أو أدنى نفقات لرأس المال ورسوم الدمغة.مع تداول العقد مقابل الفارق (CFD) من المحتمل تسجيل حساب مع أدنى قيمة للإيداع 1000 دولار أمريكي، يوجد العديد من أنواع الأوامر المتاحة لتداول العقد مقابل الفارق (CFD) بما في ذلك: أوامر وقف الخسارة وأوامر جني الأرباح وأوامر الحد والعديد من الأوامر الأخرى، ربما تكون الوقفات المضمونة متاحة مقابل رسوم رمزية ولكن بصفة عامة توجد ترتيبات أفضل لرسوم تداول العقود مقابل الفوارق (CFDs)، تحقق شركات السمسرة الأرباح عن طريق الإنتشار، يجب عليك دفع سعر الطلب عندما تقوم بالشراء ويجب أن تقبل سعر الطلب عندما تقوم بالبيع.

عقود الفروقات للسلع CFD

الذهب هو معدن نفيس كان يستخدم لأغراض التداول والإستثمار لآلاف السنين، وينظر إليه بإعتباره مخزن للقيمة كما أنه يمتلك العديد من التطبيقات في الإنتاج والمجوهرات والعديد من الإستخدامات الأخرى، أثناء إستخدام مقياس الذهب لتحديد قيمة العملة كان من الممكن تغيير وحدات العملة بما تساويه قيمتها من الذهب، بعد ترك مقياس الذهب لتحديد قيمة العملة تم السماح للعملات ب"تعويم" العملات في الأسواق العالمية لإيجاد التوازن الخاص بقيمتهم، سعر الذهب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالدولار الأمريكي، في الحقيقة يوجد علاقة عكسية بين الدول الأمريكي وسعر الذهب.عندما تواجه الأسواق المالية فترات عدم استقرار كبيرة يندفع المستثمرين إلى الذهب للإحتماء من تراجع الأسواق، توفر الفيكسو لك العديد من تسهيلات تداول الذهب، وحيث أن الذهب يتم تداوله أمام الدولار الأمريكي فنستخدم رمز التداول التالي الذهب/الدولار الأمريكي (XAU/USD)، الرمز (XAU) هو مصطلح لاتيني يعني سبيكة الذهب، واحد من أكبر دافعي سعر الذهب هو معدل الفائدة، تخلق المشاعر الإيجابية مناخ مساعد لسوق الذهب والتخوفات من التضخم تبشر دائماً بالخير للإستثمارات في الذهب.الفضة أيضاً معدن نفيس وشائع بين متداولي السلع، يتم تداوله بكميات مكونة من 1000 أوقية، نحن نستخدم التسمية التالية عندما يتم تداول الفضة مقابل الدولار الأمريكي (XAG/USD)، الرمز (AG) مشتق من الكلمة اللاتينية (argentum) والتي تعني الفضة، تمتلك الفضة إمكانات هائلة كسلعة وإستخداماتها العملية واسعة جداً، يزدهر هذا المعدن في أوقات الكساد وأثناء فترات الركود الإقتصادي. 

إستراتيجيات تداول العقد مقابل الفارق (CFD)

سواء كنت تقوم بتداول الأسهم أو المؤشرات أو السلع، فنفس مجموعة القواعد تنطبق على تداول العقد مقابل الفارق (CFD)، الفهم العميق للأصل الرئيسي سوف يخدمك جيداً عندما تقوم بتوقع حركات السعر المستقبلية، فيما يلي قائمة بأهم نصائح تداول العقود مقابل الفوارق (CFDs):

• قم بإجراء بحث عن أنواع الأصول القابلة للتداول التي تتطلع للإستثمار فيها.
• قم بتأسيس إستراتيجية وإختبرها من خلال حساب تداول تجريبي.
• ابقى على إطلاع على أحدث تطورات الأخبار المرتبطة بأصولك الرئيسية.
• قم بإدارة ملف المخاطر الخاص بك بفاعلية.
• إبحث عن حافة لأنشطتك التداولية.
• تحكم في الرفع المالي الخاص بك.
• إستخدم مزيج من التحليل الفني والتحليل الأساسي في نشاط التداول الخاص بك.
• قم بتنويع محفظتك الإستثمارية.
• إحتفظ بدفتر يوميات للعقد مقابل الفارق (CFD) لكي تسجل نشاط التداول الخاص بك.
• قم بوضع نقاط وقف الخسارة ونقاط جني الأرباح.
• حافظ على رباطة جأشك طوال الوقت وتجنب التداول العاطفي.