كيفية استخدام التحوط (هيدج) لتقليل المخاطرة؟
ما هو التحوط؟
يعرف التحوط في الأسواق المالية، على انه اتخاذ مواقف مضادة في السوق في طريقة تقلل مخاطر الصفقات لتصبح عند الصفر. بعبارات بسيطة، إذا كنت قد قمت بعملية شراء وبيع لزوج العملة في نفس المستوى مع جني الأرباح 10 نقاط ووقف الخسارة 10 نقاط، يكون الشراء وبيع دون اي خسارة، حيث تعوض المكاسب الخسائر في الموقف المعاكس. لكن المثال أعلاه هو مجرد مثال أساسي جدا وعلى عكس ما قد يتصور المرء، بينما يمكن استخدام التحوط بالعديد من الطرق. يستخدم المتداولين الخبراء مفاهيم التحوط المتقدمة لتحويل المواقف الخاسرة الى مواقف رابحة او اقل خسارة.أنواع التحوط
يمكن تطبيق التحوط على أي سوق، من العقود الآجلة، لأزواج العملات، والأسهم والخيارات ويمكن أن تشمل أيضا تداول الأصول المختلفة أو الأدوات المالية المختلفة. التحوط مع ارتباط التحوط مع ارتباط يستند على حقيقة أن بعض الأصول تميل الى ان تكون مترابطة سلبا أو إيجابا، أي تسير في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المعاكس. وخير مثال على ذلك هو أسواق الأسهم والذهب. تعتبر أسواق الأسهم محفوفة بالمخاطر، يعتبر الذهب وهو أحد الأصول ملاذا آمنا. عندما تزيد الرغبة في المخاطرة في السوق، تميل الأسهم إلى التفوق على الملاذ الآمن(الذهب)، بينما في أوقات عدم اليقين في السوق، يفضل المستثمرين الحد من تعرضهم للأصول الخطرة والمضاربة على الذهب. لذلك، إذا كان لديك صفقة طويلة الاجل على العقود الآجلة لستاندرد اند بورز500 ولكن غير متأكد من كيفية رد فعل الأسواق قادم معين، يمكنك تغطية هذا الموقف مع الذهب من خلال اتخاذ مواقف طويلة في وقت واحد على الذهب كذلك. بهذه الطريقة، إذا بدأ الموقف طويل الاجل للعقود الآجلة لستاندرد اند بورز 500، يمكنك تعويض هذه الخسائر مع المواقف الطويلة الاجل على الذهب. الخطر هنا هو أنه إذا استمرت العقود الآجلة لستاندرد اند بورز 500 في الارتفاع، في هذه الحالة الموقف الطويل على الذهب سيبدأ بالتحرك إلى خسارة. هذا يقودنا إلى النقطة التالية التي تتمثل في استخدام أدوات مالية مختلفة للتعويض عن الخسائر. يظهر على الرسم البياني أدناه التصوير المرئي لهذين السوقين المتحركين مع وجود علاقة سلبية.E-Mini S&P (Blue) v/s Comex Gold (Black)
USDCHF, USDCAD v/s EURUSD, GBPUSD
باستخدام هذا النهج من ارتباط العملة، يمكنك التعويض عن موقف خاسر في زوج عملة واحدة عن طريق اتخاذ الموقف المعاكس في زوج العملة المترابطة سلبيا.
الارتباطات يمكن أن يتم بطريقتين: • داخل السوق: في هذا النوع من الارتباط، يمكن للتجار اتخاذ مواقف معاكسة للتداول في الأزواج المترابطة سلبيا (على سبيل المثال: اليورو مقابل الدولار الأميركي شراء، الدولار مقابل الفرنك السويسري بيع) • دخول السوق: في هذا النوع من الارتباط يتخذ التجار مواقف معاكسة في الأسواق في الارتباط العكسي. (على سبيل المثال: الذهب شراء، بيع الأسهم) التحوط مع المشتقات التابعة له المشتقات مثل الخيارات الثنائية وتستخدم عادة للتحوط من موقف واحد في الأسواق. يستخدم على نطاق واسع في أسواق الأسهم. مع تداول الخيارات، يرجع ذلك إلى خطر الثابت الذي يقدمه، يمكن للتجار الاستفادة من هذه المعلومات ليكونوا قادرين على تعويض أفضل للمخاطر المحيطة بتداولهم. على سبيل المثال، إذا كنت قد اشتريت أسهم أبل في البورصة ولكن كنت غير متأكد إذا كانت الأوراق المالية سوف تصل إلى السعر المستهدف الخاص بك وأنت لاحظت وجود خطر من حدوث انخفاض في السعر، يمكنك إما الخروج من الموقف الخاص بك، أو استخدام خيارات للتحوط لحماية موقفك الطويل الاجل.تحوط الأسهم والخيارات
لماذا يستخدم التحوط؟
تكون طرق التحوط ايجابية عند تطبيقها بشكل صحيح، حيث تكون عونا كبيرا ولكن بالطبع تأتي مع الكثير من الممارسة. في حين يستخدم التحوط في المقام الأول للحد من المخاطر، ويجب على التجار أن يعرفوا أن تقليل المخاطر، يعني انخفاض الأرباح المحتملة. في أسواق العملات، يمكن للتحوط ان يكون وسيلة للضمان مع امكانية استرداد الخسائر الناجمة عن موقف خاسر أو على أقل تقدير، تقليل هذه الخسائر. أفضل تفسير لهذا هو مثال على ذلك:EURUSD v/s USDCHF تحوط
تتوفر هذه المادة فقط لأعضاء ألفكسو بلس، فقم بالتسجيل الآن واحصل على 7 أيام عضوية مجانية.
تهانينا، أنت الآن عضو!
عضويتك في ألفكسو بلس مجانية لمدة أسبوع واحد، لتمديد العضوية تحتاج إلى إيداع الأموال في حسابك والتداول مع ألفكسو.
انتهت مدة صلاحية العضوية!
انتهت عضويتك في ألفكسو بلس، لتمديد العضوية تحتاج إلى إيداع الأموال في حسابك والتداول مع ألفكسو.
أخبار نوصي بها

إستخدم الإشارات كجزء من إستراتيجية التداول
يوفر لك موقع Alvexo.ae منظور عميق عن كيف تستخدم إشارات تداول الفوركس كجزء من إستراتيجيتك الشاملة.

تأثير التصريحات السياسية على سوق العملات
قم بتحويل إستراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك: إستخدم تأثير التصريحات السياسية على سوق العملات

تداول الفوركس مع مؤشرات السوق الشائعة
تقدمك ألفكسو الى مؤشرات السوق الشائعة لتداول الأوراق المالية وتداول الفوركس، تعرف على الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر بولينجر باندز ومؤشر الماكد (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الستوكاستك.

التحليل الأساسي لمتداولي الفوركس
تقوم ألفكسو بإلقاء نظرة على التحليل الأساسي وكيف تستطيع أن تستخدمه لزيادة عائداتك من تداول الفوركس.

العوامل المؤثرة على تداول الذهب
تعرف على العوامل التي تؤثر على العرض والطلب على الذهب وكيف تستطيع البدء في تداول الذهب عبر الإنترنت مع ألفكسو.