التدوال على العملات بانتظار ارتفاع وانخفاض الأسعار

تعلم ما هي العوامل المهمة عندما تقوم بتداول الفوركس وأين تتخذ نهج شراء العملات بانتظار ارتفاع السعر او نهج بيع العملات بانتظار هبوط السعر وكيفية إستخدام أوامر التداول المتنوعة.

قامت ألفكسو بتصميم هذه الدورة التعليمية مع الأخذ في الإعتبار هدف واحد وهو أن تجعلك متداول فوركس أفضل عن ذي قبل، سوق الفوركس هو أكثر سوق عالمي تداولاً ويقدر حجم التداول اليومي بحوالي 4 تريليون دولار أمريكي، ينخرط المستثمرين التابعين لمؤسسات والمستثمرين المستقلين في تداول العملات طوال 24 ساعة ولمدة 5 أيام في الأسبوع، من المهم بصفة خاصة فهم أساسيات حلبة تداول العملات قبل البدء في الإستثمار فيها، بمجرد إنهائك سلسلة ألفكسو من دورات تدريب الفوركس سوف تكون أفضل استعداداً للقيام بقرارات تداول أكثر ذكاء وتحقيق معدل نجاح أعلى في عمليات التداول الخاصة بك.

فهم أزواج العملات

تستطيع أن تقوم بتداول كل العملات الموجودة في العالم تقريباً بما في ذلك أزواج العملات الرئيسية وأزواج العملات الثانوية وأزواج العملات النادرة، أزواج العملات الرئيسية تتضمن الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الدولار الكندي والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي واليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني والدولار الأمريكي/الفرانك السويسري.
يشكل الدولار الأمريكي أكثر من 95% من كل نشاط تداول الفوركس العالمي، أزواج العملات الثانوية تتضمن أزواج العملات التي يتم تداولها بصورة أقل وحتى زوج العملات اليورو/الجنية الإسترليني يقع على الخط الفاصل بين أزواج العملات الرئيسية وأزواج العملات الثانوية.
العملات النادرة تتضمن الدولار السنغافوري والبيسو المكسيكي والروبية الهندية ودولار هونج كونج والراند الجنوب أفريقي والون الكوري الجنوبي بالإضافة إلى العديد من العملات الأخرى، هذه العملات عادة تتضمن الدولار الأمريكي كعملة أساسية والإسم ليس مشتق من دولة المنشأ ولكنه مشتق من ظروف سيولة مختلفة.

ما هي العملة الأساسية وما هي العملة المقابلة؟

دعنا ننظر الى زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي، إذا كان سعر الصرف هو 1.2142 دولار أمريكي لكل يورو، فإن سعر اليورو/ الدولار الأمريكي سوف يتم كتابته كالتالي اليورو/الدولار الأمريكي = 1.2142، العملة الأساسية هي اليورو والعملة المقابلة هي الدولار الأمريكي.
يؤشر زوج الفوركس هذا إلى أن كل 1 يورو يستطيع شراء 1.2142 دولار أمريكي، يستطيع المستثمرين توليد عوائد عن طريق شراء أزواج العملات عن طريق ارتفاع سعر العملة المقابلة أو انخفاض ثمن العملة الأساسية مثل 1 يورو = 1.2242 دولار أمريكي.
في هذه الحالة ارتفاع سعر اليورو يعني بوضوح أن عدد أقل من اليورو يستطيع الحصول لك على 1.2142 دولار أمريكي، لهذا فقد قمت بتحقيق أرباح عند تداول زوج العملات هذا، هذا يطرح سؤال: كيف تعرف أي طريق ستتخذه العملة الأساسية أو إلى أي إتجاه ستتحرك العملة المقابلة؟
إذا رجعت إلى القسم الخاص بنا المتعلق بمؤشرات السوق؛ فسوف تعرف أي نوع من أنواع المؤشرات يستطيع مساعدتك في تحديد اتجاه الأسعار وقراءة تحركات السوق وفهم القمم والقيعان ونقط التحول المرتبطة بها لأي زوج من أزواج العملات، أدوات تداول الفوركس مثل مؤشر الماكد (MACD) ومؤشر البولنجر باند (Bollinger Bands) ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك (stochastic) تعتبر مكان جيد للبدء.

 

شراء العملات بانتظار صعود السعر (going long) أو بيع العملات بانتظار هبوط السعر (going short)

لأغراض التوضيح فقط دعنا نفترض أن الناتج المحلي الأمريكي (GDP) فاق التوقعات ويشعر المتداولين الآن بالتفاؤل تجاه الإقتصاد الأمريكي، هذا سوف يؤدي إلى مشاعر إيجابية تجاه الدولار الأمريكي والذي سوف يؤدي بالضرورة إلى مكاسب لحظية في الدولار والعكس أيضاً صحيح،
على الرغم من هذا إذا توقعنا زيادة معدلات الفائدة في نهاية الربع فيمكننا أن نفترض أن هذا الأمر يبشر بالخير بالنسبة لقوة الدولار، هذا سوف يجعل الدولار الأمريكي أكثر قيمة في الأسواق العالمية حيث أن معدلات الفائدة المرتفعة تكون مرتبطة بانخفاض المعروض من النقود.

going long or short trading - alvexo

سوف يقوم المستثمرين الأجانب بتغيير عملاتهم بالدولار الأمريكي للإستثمار في السوق الأمريكي، هذا يمتلك تأثير أضعاف العملات الأجنبية وتقوية الدولار الأمريكي، لحسن الحظ مع تداول الفوركس لا تحتاج إلى حيازة العملات حتى تقوم بتداولهم، عند قيامك بعملية تداول فأنت تقوم بالتكهن ماذا ستفعل العملة الأساسية والعملة المقابلة في المستقبل.

 

لقد قدمناك سابقاً لمفهوم شراء العملات بانتظار صعود السعر (going long) ومفهوم بيع العملات بانتظار هبوط السعر (going short) في الفقرة المذكورة أعلاه، يعني (شراء العملة بانتظار صعود السعر) إنك تمتلك توقعات إيجابية للقيمة المستقبلية للعملة، ويعني (بيع العملة بانتظار هبوط السعر) إنك تمتلك توقعات سلبية للقيمة المستقبلية للعملة، في زوج العملات التالية الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي يمكنك تحقيق أرباح عن طريق شراء الدولار الأسترالي بانتظار صعود السعر،
إذا جاءت التوقعات في اتجاه قوة الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي، وعلى نفس المنوال يُمكنك تداول نفس زوج العملات عن طريق بيع الدولار الأسترالي بانتظار هبوط السعر وتحقيق أرباح إذا ضعف أداء الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي، كما سبق وناقشنا معدلات الفائدة فإن توقعاتك لعملة معينة هي إما صعودها أو هبوطها، إذا توقعت صعود العملة فقم بشراء العملة بانتظار صعود السعر وإذا توقعت هبوط العملة فقم ببيع العملة بانتظار هبوط السعر.

 

أوامر تداول الفوركس

يوجد أنواع عديدة من الأوامرالتي يوفرها السماسرة في عالم الفوركس، تشمل هذه الأوامر على التالي: أوامر وقف الخسارة وأوامر الوقف المتحركة وأوامر جني الأرباح وأوامر الحد وأوامر السوق، بناء على أسلوب التداول المحدد الذي تتبعه سوف تختار نوع الأوامر الذي يناسب احتياجات التداول الخاصة بك.

 

أوامر وقف الخسارة

تتجه أوامر وقف الخسارة إلى منعك من تكبد خسائر أخرى في عمليات تداول الفوركس المفتوحة الخاصة بك، فهي تساعدك أيضاً على تجنب التصفيات الهامشية، هذا النوع من أوامر التداول مفيد بشكل خاص؛ حيث إنه يعمل على حمايتك من خسائر أخرى عندما يتحرك سعر الصرف في اتجاه معاكس لك، لا تمنع أوامر منع الخسارة المخاطر بالكامل ولكن يُمكنها الحد من خسائرك، يشجع خبراء التداول كل المتداولين على وضع أوامر وقف الخسارة لكل عمليات التداول المفتوحة الخاصة بهم.

أوامر الوقف المتحركة

تشبه أوامر الوقف المتحركة أوامر وقف الخسارة حيث أنها تقوم بغلق عمليات التداول إذا تحرك السوق مرة أخرى، الفارق بين أوامر الوقف المتحركة وأوامر وقف الخسارة هو أن الأولى “تتحرك” مع تحرك سعر السوق (عندما يكون السعر إيجابي) حتى يبدأ السعر في الإنحدار، بمجرد حدوث هذا تشرع أوامر الوقف المتحركة في العمل، جمال أوامر الوقف المتحركة هو أنها تستطيع الإستمرار في جني عوائد إيجابية بدون الحاجة لتتبع عمليات تداول الفوركس الخاصة بك، لأنك تعرف أنه عند تحرك السوق في الإتجاه المعاكس سوف تشرع أوامر التوقف المتحركة في العمل.

أوامر جني الأرباح

تقوم أوامر جني الأرباح بغلق عمليات التداول المفتوحة عندما يتم الوصول إلى حد معين، تعد هذه وسيلة قوية لتأمين أرباحك عندما لا تكون بالجوار لتراقب نشاط التداول الخاص بك، تستطيع ضبط أوامر جني الأرباح لأي زوج من أزواج العملات التي تقوم بتداولها، بمجرد الوصول إلى سعر الصرف هذا وسعر التداول يصل إلى الحد الذي وضعته سوف يتم غلق عملية التداول المفتوحة، لا تعمل هذه الأوامر دائماً كما تتوقع لأن التغيرات السريعة في السوق من الممكن أن تتسبب في درجات من الإختلاف بين المعدل الذي وضعته والمعدل الذي تغلق عليه عملية التداول.

أوامر الحد

تبدأ أوامر الحد في العمل عندما تتحقق شروط معينة، عندما تقوم بشراء أو بيع زوج من العملات يجب أن يتم تلبية شروط تداول معينة، يُمكن تنفيذ أنواع معينة من أوامر الحد أوتوماتيكياً عندما يبلغ سعر الصرف مستوى معين، إذا كنت ترغب في شراء زوج العملات الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي بانتظار صعود السعر فيمكنك البدء في تنفيذ أمر حد عند سعر صرف أقل من سعر السوق السائد، بمجرد الوصول إلى السعر الأقل سوف يبدأ أمر الحد في العمل، على العكس من فتح عمليات التداول بانتظار صعود السعر يتم وضع أمر حد أعلى من الأسعار السائدة في السوق ليقوم بفتح عمليات التداول بانتظار هبوط السعر.

أوامر السوق

يتم تنفيذ أوامر السوق في اللحظة التي يتم وضعهم فيها، ويتم تسعيرهم طبقاً لسعر السوق، بمجرد أن يكون سعر السوق نشط تصبح عملية التداول مفتوحة، إذا تحرك السعر ضدك سوف تتدهور عملية التداول الخاصة بك.